IIFL Capital Services Limited (IIFLCAPS.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

IIFL Capital Services Limited (IIFLCAPS.BO, ISIN: INE489L01022) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 971 Mio. USD zählt IIFL Capital Services Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

IIFL Capital Services Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet IIFL Capital Services Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von IIFL Capital Services liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,67). Das KGV von 15,6 liegt nahe am Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 16,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 3,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 4,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

IIFL Capital Services wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,80). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 261,3% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 137,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%.

Profitabilität

IIFL Capital Services erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 30,3% liegt über dem Branchenschnitt von 18,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 39,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 70,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von IIFL Capital Services liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 139,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 38,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt IIFL Capital Services im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,87). Die Umsatzvolatilität von 49,5% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 48,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 45,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 50,9% liegt über dem Branchenschnitt von 43,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von IIFL Capital Services bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,09). Die 12-Monats-Performance von 40,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 41,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -9,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von IIFL Capital Services liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,80)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,30)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert IIFL Capital Services Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur IIFL Capital Services Limited Aktie