IIFL Capital Services Ltd (IIFLCAPS.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

IIFL Capital Services Ltd (IIFLCAPS.BO, ISIN: INE489L01022) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Investment - Banking & Investment Services im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt IIFL Capital Services Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

IIFL Capital Services Ltd zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet IIFL Capital Services Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von IIFL Capital Services liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,71). Das KGV von 18,3 liegt über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 13,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

IIFL Capital Services wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,77). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 261,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 129,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

IIFL Capital Services wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 3,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 25,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 52,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 74,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von IIFL Capital Services liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 194,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 37,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von IIFL Capital Services bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,37). Die Umsatzvolatilität von 49,5% liegt über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 34,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 48,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 54,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,2% liegt über dem Branchenschnitt von 36,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von IIFL Capital Services bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,02). Die 12-Monats-Performance von 11,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 7,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -4,5% liegt nahe am Branchenschnitt von -5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von IIFL Capital Services liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,26). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,77)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,26)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert IIFL Capital Services Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur IIFL Capital Services Ltd Aktie