IIFL Capital Services Ltd. (IIFLCAPS.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

IIFL Capital Services Ltd. (IIFLCAPS.BO, ISIN: INE489L01022) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt IIFL Capital Services Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

IIFL Capital Services Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet IIFL Capital Services Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von IIFL Capital Services liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,90). Das KGV von 18,7 liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 12,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

IIFL Capital Services wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 88,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 149,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%.

Profitabilität

IIFL Capital Services wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 0,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 25,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 52,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von IIFL Capital Services liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 190,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 38,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%.

Stabilität

Die Stabilität von IIFL Capital Services ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,72). Die Umsatzvolatilität von 26,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 33,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 42,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 67,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von IIFL Capital Services bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,42). Die 12-Monats-Performance von 22,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von -6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von 1,7% liegt über dem Branchenschnitt von -4,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von IIFL Capital Services liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,32)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert IIFL Capital Services Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur IIFL Capital Services Ltd. Aktie