Illinois Tool Works Inc. (ITW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Illinois Tool Works Inc. (ITW, ISIN: US4523081093) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 84,8 Mrd. USD zählt Illinois Tool Works Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Illinois Tool Works Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Illinois Tool Works Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Illinois Tool Works liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,13). Das KGV von 26,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 24,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 29,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Illinois Tool Works ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,83). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 27,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 64,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Illinois Tool Works wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 19,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 19,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 44,2% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Illinois Tool Works liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,95). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 77,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 58,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Illinois Tool Works zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,80). Die Umsatzvolatilität von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 14,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 47,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Illinois Tool Works attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Illinois Tool Works zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,39). Die 12-Monats-Performance von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 26,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 13,1% liegt über dem Branchenschnitt von -4,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Illinois Tool Works zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,24). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,49)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,80)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,24)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Illinois Tool Works Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Illinois Tool Works Inc. Aktie