Illumina Inc. (ILMN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Illumina Inc. (ILMN, ISIN: US4523271090) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Diagnostik & Forschung im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 21,8 Mrd. USD zählt Illumina Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Illumina Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Illumina Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Illumina liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,81). Das KGV von 25,9 liegt nahe am Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 26,5, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 8,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Illumina liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 88,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Illumina erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 19,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 67,7% liegt über dem Branchenschnitt von 43,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Illumina ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 47,9% liegt über dem Branchenschnitt von 31,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,6% liegt über dem Branchenschnitt von 25,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Illumina liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,29). Die Umsatzvolatilität von 10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 22,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 245,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 75,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Illumina ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,97). Die 12-Monats-Performance von 81,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 17,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 19,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -5,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Illumina zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) bei 0,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Illumina seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,97)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Illumina Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Illumina Inc. Aktie