Illumina Inc. (ILMN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Illumina Inc. (ILMN, ISIN: US4523271090) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Diagnostik & Forschung im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 29,3 Mrd. USD zählt Illumina Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Illumina Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Illumina Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Illumina liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,09). Das KGV von 35,8 liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 30,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 10,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Illumina liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 82,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Illumina erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 3,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 18,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 66,8% liegt über dem Branchenschnitt von 45,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Illumina ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 47,1% liegt über dem Branchenschnitt von 32,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,0% liegt über dem Branchenschnitt von 26,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Illumina liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,26). Die Umsatzvolatilität von 10,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 21,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 245,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 72,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 45,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Illumina zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,79). Die 12-Monats-Performance von 98,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 29,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 35,9% liegt über dem Branchenschnitt von 17,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 26,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Illumina zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) bei 0,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Illumina seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,79)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Illumina Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Illumina Inc. Aktie