Iluka Resources Limited (ILU.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Iluka Resources Limited (ILU.AX, ISIN: AU000000ILU1) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Iluka Resources Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Iluka Resources Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Iluka Resources wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,42). Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Iluka Resources bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 114,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -36,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Iluka Resources zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -45,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von -6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Iluka Resources bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 19,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 38,6% liegt über dem Branchenschnitt von 25,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,6% liegt über dem Branchenschnitt von 19,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Iluka Resources bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,48). Die Umsatzvolatilität von 17,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 45,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 139,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 125,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Iluka Resources ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,79). Die 12-Monats-Performance von -30,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 29,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -11,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Iluka Resources zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,48). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,32)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,48)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Iluka Resources Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Iluka Resources Limited Aktie