Iluka Resources Limited (ILU.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Iluka Resources Limited (ILU.AX, ISIN: AU000000ILU1) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt Iluka Resources Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Iluka Resources Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Iluka Resources wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,88). Das KBV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Iluka Resources bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 152,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 39,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Iluka Resources zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,70). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -28,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 19,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Iluka Resources bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 19,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 35,5% liegt über dem Branchenschnitt von 24,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,9% liegt über dem Branchenschnitt von 18,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Iluka Resources weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,61). Die Umsatzvolatilität von 17,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 40,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 139,7% liegt über dem Branchenschnitt von 115,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 58,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 62,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Iluka Resources zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,14). Die 12-Monats-Performance von 27,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 59,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -11,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Iluka Resources zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,44). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,70)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Iluka Resources Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Iluka Resources Limited Aktie