Iluka Resources Limited (ILU.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Iluka Resources Limited (ILU.AX, ISIN: AU000000ILU1) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Mrd. USD zählt Iluka Resources Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Iluka Resources Limited zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Iluka Resources Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Iluka Resources wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,01). Das KBV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Iluka Resources bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,39). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 143,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 46,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 60,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Iluka Resources zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,76). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -28,4% liegt über dem Branchenschnitt von -21,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 19,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 18,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Iluka Resources bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 15,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 35,9% liegt über dem Branchenschnitt von 24,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,4% liegt über dem Branchenschnitt von 17,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Iluka Resources weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,70). Die Umsatzvolatilität von 17,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 44,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 139,7% liegt über dem Branchenschnitt von 116,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 61,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 62,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Iluka Resources zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,23). Die 12-Monats-Performance von 111,4% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 103,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 28,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Iluka Resources zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,44). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,76)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Iluka Resources Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Iluka Resources Limited Aktie