Imdex Limited (IMD.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Imdex Limited (IMD.AX, ISIN: AU000000IMD5) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Imdex Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Imdex Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Imdex Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Imdex liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,56). Das KGV von 39,1 liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 24,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Imdex zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 81,5% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 64,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Imdex erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 10,8% liegt über dem Branchenschnitt von 7,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 29,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Imdex liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 19,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Imdex liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Die Umsatzvolatilität von 22,8% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 28,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 47,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Imdex liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,00). Die 12-Monats-Performance von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 26,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -4,2% liegt nahe am Branchenschnitt von -4,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Imdex hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,57). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,57)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Imdex Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Imdex Limited Aktie