Imerys S.A. (NK.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Imerys S.A. (NK.PA, ISIN: FR0000120859) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Baustoffe im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt Imerys S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Imerys S.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Imerys S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Imerys S.A. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,57). Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Imerys S.A. ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,62). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 41,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Imerys S.A. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,93). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -12,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 47,7% liegt über dem Branchenschnitt von 31,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Imerys S.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,72). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 113,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 39,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 46,8% liegt über dem Branchenschnitt von 29,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,3% liegt über dem Branchenschnitt von 22,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Imerys S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,05). Die Umsatzvolatilität von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 15,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 2415,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 69,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Imerys S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,30). Die 12-Monats-Performance von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von -10,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt von -7,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Imerys S.A. bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,81). Die Dividendenrendite (12M) von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,57)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,62)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,81)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Imerys S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Imerys S.A. Aktie