Imerys S.A. (NK.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Imerys S.A. (NK.PA, ISIN: FR0000120859) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Baustoffe im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Mrd. USD zählt Imerys S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Imerys S.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Imerys S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Imerys S.A. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,55). Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Imerys S.A. ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,66). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 50,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 19,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Imerys S.A. ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,70). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Imerys S.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,79). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 118,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 34,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 47,3% liegt über dem Branchenschnitt von 28,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,0% liegt über dem Branchenschnitt von 22,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Imerys S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,23). Die Umsatzvolatilität von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 15,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 2415,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 66,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 37,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Imerys S.A. befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,70). Die 12-Monats-Performance von -23,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von -0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -5,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -9,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Imerys S.A. bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,71). Die Dividendenrendite (12M) von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,55)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,66)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,70)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Imerys S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Imerys S.A. Aktie