Imerys S.A. (NK.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Imerys S.A. (NK.PA, ISIN: FR0000120859) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Baustoffe im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,4 Mrd. USD zählt Imerys S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Imerys S.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Imerys S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Imerys S.A. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,51). Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Imerys S.A. ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,76). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 41,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Imerys S.A. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,95). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -12,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 47,7% liegt über dem Branchenschnitt von 33,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Imerys S.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 103,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 33,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 46,8% liegt über dem Branchenschnitt von 29,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,3% liegt über dem Branchenschnitt von 22,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Imerys S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,06). Die Umsatzvolatilität von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 15,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 2415,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 73,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 34,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Imerys S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,07). Die 12-Monats-Performance von 11,1% liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von -5,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 8,6% liegt über dem Branchenschnitt von -1,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Imerys S.A. bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,82). Die Dividendenrendite (12M) von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,51)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,76)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,82)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Imerys S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Imerys S.A. Aktie