IMI plc (IMI.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

IMI plc (IMI.L, ISIN: GB00BGLP8L22) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,0 Mrd. USD zählt IMI plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

IMI plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet IMI plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von IMI liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,56). Das KGV von 22,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 24,4, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 8,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

IMI zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,76). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 64,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von IMI liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 14,1% liegt über dem Branchenschnitt von 7,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 47,3% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von IMI bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 44,5% liegt über dem Branchenschnitt von 23,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,7% liegt über dem Branchenschnitt von 16,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt IMI eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,54). Die Umsatzvolatilität von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 18,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht IMI attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

IMI zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,74). Die 12-Monats-Performance von 40,7% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 26,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 12,6% liegt über dem Branchenschnitt von -4,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

IMI zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,29). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,74)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,29)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert IMI plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur IMI plc Aktie