IMI plc (IMI.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

IMI plc (IMI.L, ISIN: GB00BGLP8L22) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,9 Mrd. USD zählt IMI plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

IMI plc zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet IMI plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von IMI liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,68). Das KGV von 27,1 liegt nahe am Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,4, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 6,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

IMI zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,76). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 70,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von IMI liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,91). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,2% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 14,3% liegt über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 46,9% liegt über dem Branchenschnitt von 31,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von IMI bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 36,7% liegt über dem Branchenschnitt von 24,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,0% liegt über dem Branchenschnitt von 16,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

IMI zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,36). Die Umsatzvolatilität von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 18,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von IMI bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,36). Die 12-Monats-Performance von 43,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 46,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

IMI zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,30). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,30)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert IMI plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur IMI plc Aktie