Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. (IGD.MI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. (IGD.MI, ISIN: IT0005322612) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 546 Mio. USD zählt Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,82). Das KGV von 14,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 16,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,77). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 49,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 23,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 79,6% liegt über dem Branchenschnitt von 54,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,92). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 167,4% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 90,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 44,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,71). Die Umsatzvolatilität von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 241,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 118,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,7% liegt über dem Branchenschnitt von 22,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,9% liegt über dem Branchenschnitt von 20,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,83). Die 12-Monats-Performance von 39,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 7,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 19,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,06). Die Dividendenrendite (12M) von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 5,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,82)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,83)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. Aktie