Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. (IGD.MI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. (IGD.MI, ISIN: IT0005322612) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 521 Mio. USD zählt Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,93). Das KGV von 12,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 14,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,76). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 56,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 26,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 76,4% liegt über dem Branchenschnitt von 62,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,96). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 174,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 77,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 44,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 45,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,14). Die Umsatzvolatilität von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 17,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 241,5% liegt über dem Branchenschnitt von 140,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,4% liegt über dem Branchenschnitt von 19,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,30). Die 12-Monats-Performance von 23,1% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 11,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,05). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,93)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. Aktie