Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. (IGD.MI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. (IGD.MI, ISIN: IT0005322612) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 470 Mio. USD zählt Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,13). Das KGV von 9,9 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 12,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 56,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,8% liegt über dem Branchenschnitt von 7,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 29,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 81,2% liegt über dem Branchenschnitt von 62,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,93). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 190,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 83,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 44,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 45,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 42,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,16). Die Umsatzvolatilität von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 241,5% liegt über dem Branchenschnitt von 124,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 17,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,2% liegt über dem Branchenschnitt von 19,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,15). Die 12-Monats-Performance von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von -0,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -8,0% liegt nahe am Branchenschnitt von -8,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,90). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,90)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. Aktie