Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. (IGD.MI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. (IGD.MI, ISIN: IT0005322612) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 573 Mio. USD zählt Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,83). Das KGV von 13,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 16,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,80). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 48,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 26,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 76,4% liegt über dem Branchenschnitt von 53,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,90). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 160,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 94,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 44,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 43,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,78). Die Umsatzvolatilität von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 241,5% liegt über dem Branchenschnitt von 132,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,6% liegt über dem Branchenschnitt von 22,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,2% liegt über dem Branchenschnitt von 20,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,82). Die 12-Monats-Performance von 56,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 4,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 8,8% liegt über dem Branchenschnitt von -6,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,11). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 5,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,83)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,82)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. Aktie