ImmunityBio Inc. (IBRX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ImmunityBio Inc. (IBRX, ISIN: US45256X1037) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,8 Mrd. USD zählt ImmunityBio Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

ImmunityBio Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ImmunityBio Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von ImmunityBio besonders hoch aus (z-Score: -2,44). Das KUV von 65,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht ImmunityBio durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 2,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 18625,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 503,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 85,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 101,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 140,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von ImmunityBio ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von ImmunityBio ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -157,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -598,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -286,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 94,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 44,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von ImmunityBio ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 129,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von ImmunityBio besonders hoch aus (z-Score: -1,64). Die Umsatzvolatilität von 189,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 84,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 27,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 81,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 65,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 61,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 105,7% liegt über dem Branchenschnitt von 71,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht ImmunityBio durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 1,72). Die 12-Monats-Performance von 314,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 21,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 15,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -7,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

ImmunityBio zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert ImmunityBio seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,44)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,04)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,64)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,72)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ImmunityBio Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ImmunityBio Inc. Aktie