ImmunityBio Inc. (IBRX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ImmunityBio Inc. (IBRX, ISIN: US45256X1037) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,6 Mrd. USD zählt ImmunityBio Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

ImmunityBio Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ImmunityBio Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von ImmunityBio besonders hoch aus (z-Score: -2,55). Das KUV von 53,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht ImmunityBio durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 2,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 18625,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 620,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 92,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 137,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 185,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von ImmunityBio ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

ImmunityBio liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -1,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -132,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -606,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -165,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 93,8% liegt über dem Branchenschnitt von 53,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

ImmunityBio ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -2,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 441,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 173,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von ImmunityBio besonders hoch aus (z-Score: -1,91). Die Umsatzvolatilität von 189,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 27,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 94,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 100,2% liegt über dem Branchenschnitt von 63,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 105,0% liegt über dem Branchenschnitt von 68,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

ImmunityBio weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,87). Die 12-Monats-Performance von 172,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 70,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -26,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 64,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

ImmunityBio zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert ImmunityBio seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,55)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,10)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,61)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,12)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,91)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,87)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ImmunityBio Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ImmunityBio Inc. Aktie