Immunocore Holdings plc (IMCR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Immunocore Holdings plc (IMCR, ISIN: US45258D1054) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Immunocore Holdings plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Immunocore Holdings plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Immunocore Holdings liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,24). Das KBV von 4,4 liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Immunocore Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,44). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 888,1% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 615,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -471,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 200,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Immunocore Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -21,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -173,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 98,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 49,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Immunocore Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 52,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Immunocore Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,49). Die Umsatzvolatilität von 65,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 79,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 59,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 94,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Immunocore Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,27). Die 12-Monats-Performance von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 78,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 5,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,6% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Immunocore Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Immunocore Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Immunocore Holdings plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Immunocore Holdings plc Aktie