Imperial Brands PLC (IMB.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Imperial Brands PLC (IMB.L, ISIN: GB0004544929) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Tabak im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 24,7 Mrd. USD zählt Imperial Brands PLC zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Imperial Brands PLC zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Imperial Brands PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Imperial Brands ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,48). Das KGV von 11,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 15,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Imperial Brands ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 56,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Imperial Brands bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 8,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 9,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 34,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Imperial Brands liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,93). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,1% liegt über dem Branchenschnitt (Tabak) von 30,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 73,6% liegt über dem Branchenschnitt von 43,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,8% liegt über dem Branchenschnitt von 30,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Imperial Brands zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 2,37). Die Umsatzvolatilität von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 23,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 81,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Imperial Brands attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Imperial Brands zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,85). Die 12-Monats-Performance von -19,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Tabak) von -11,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -11,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Imperial Brands herausragend hoch aus (z-Score: 1,65). Die Dividendenrendite (12M) von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt (Tabak) von 5,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,37)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,65)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Imperial Brands PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Imperial Brands PLC Aktie