Imperial Hotel Ltd. (9708.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Imperial Hotel Ltd. (9708.T, ISIN: JP3542800002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Travel Lodging im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 721 Mio. USD zählt Imperial Hotel Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Imperial Hotel Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Imperial Hotel Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Imperial Hotel liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,19). Das KGV von 29,7 liegt über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 19,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Imperial Hotel ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,77). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 155,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 227,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 45,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Imperial Hotel erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,74). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 78,6% liegt über dem Branchenschnitt von 40,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Imperial Hotel ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 58,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 15,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 80,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 51,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Imperial Hotel bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,16). Die Umsatzvolatilität von 30,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 35,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 416,6% liegt über dem Branchenschnitt von 292,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 14,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Imperial Hotel befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,82). Die 12-Monats-Performance von -5,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von -0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -5,0% liegt nahe am Branchenschnitt von -5,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Imperial Hotel fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,75). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,77)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,58)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,75)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Imperial Hotel Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Imperial Hotel Ltd. Aktie