Imperial Oil Limited (IMO.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Imperial Oil Limited (IMO.TO, ISIN: CA4530384086) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 61,1 Mrd. USD zählt Imperial Oil Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Imperial Oil Limited zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Imperial Oil Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Imperial Oil liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,02). Das KGV von 19,8 liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 10,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Imperial Oil zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,75). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 111,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 114,1% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -12,6% liegt über dem Branchenschnitt von -8,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Imperial Oil wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 7,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 17,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Die Volatilität von Imperial Oil liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Die Umsatzvolatilität von 26,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 25,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 81,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 482,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Imperial Oil liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,60). Die 12-Monats-Performance von 51,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 30,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 1,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -1,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Imperial Oil liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 3,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,47)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,60)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Imperial Oil Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Imperial Oil Limited Aktie