Imperial Oil Limited (IMO.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Imperial Oil Limited (IMO.TO, ISIN: CA4530384086) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 58,6 Mrd. USD zählt Imperial Oil Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Imperial Oil Limited zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Imperial Oil Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Imperial Oil liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,15). Das KGV von 27,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 11,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Imperial Oil zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,76). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 111,3% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 84,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -14,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -2,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Imperial Oil erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,9% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 16,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Imperial Oil konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,66). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 41,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 15,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Imperial Oil liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Die Umsatzvolatilität von 26,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 25,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 81,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 186,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Imperial Oil liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,51). Die 12-Monats-Performance von 56,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 25,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -4,5% liegt über dem Branchenschnitt von -10,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Imperial Oil liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,09). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,66)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,51)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Imperial Oil Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Imperial Oil Limited Aktie