Implenia AG (IMPN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Implenia AG (IMPN.SW, ISIN: CH0023868554) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Implenia AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Implenia AG zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Implenia AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Implenia ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,11). Das KGV von 12,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 16,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Implenia liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -12,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 67,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,3% liegt über dem Branchenschnitt von 15,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Implenia erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 27,5% liegt über dem Branchenschnitt von 18,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Implenia liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 68,3% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 38,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 54,0% liegt über dem Branchenschnitt von 33,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,4% liegt über dem Branchenschnitt von 19,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Implenia bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,32). Die Umsatzvolatilität von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 154,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 66,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Implenia zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,63). Die 12-Monats-Performance von 25,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 40,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -26,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Implenia bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,04). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Implenia AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Implenia AG Aktie