Implenia AG (IMPN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Implenia AG (IMPN.SW, ISIN: CH0023868554) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Implenia AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Implenia AG zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Implenia AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Implenia ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,02). Das KGV von 13,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 15,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Implenia liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -12,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 66,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,9% liegt über dem Branchenschnitt von 16,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Implenia erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 27,5% liegt über dem Branchenschnitt von 18,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Implenia liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 64,4% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 42,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 54,0% liegt über dem Branchenschnitt von 33,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,4% liegt über dem Branchenschnitt von 19,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Implenia bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,36). Die Umsatzvolatilität von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 154,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 71,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Implenia zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,12). Die 12-Monats-Performance von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -4,1% liegt nahe am Branchenschnitt von -5,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Implenia bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,06). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Implenia AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Implenia AG Aktie