Implenia AG (IMPN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Implenia AG (IMPN.SW, ISIN: CH0023868554) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Implenia AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Implenia AG zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Implenia AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Implenia ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,80). Das KGV von 15,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 16,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,7 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Implenia liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -12,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 72,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,8% liegt über dem Branchenschnitt von 16,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Implenia erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 27,5% liegt über dem Branchenschnitt von 18,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Implenia liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,9% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 44,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 54,0% liegt über dem Branchenschnitt von 35,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,4% liegt über dem Branchenschnitt von 20,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Implenia bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,37). Die Umsatzvolatilität von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 154,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 64,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 37,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Implenia zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,31). Die 12-Monats-Performance von 29,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 27,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 14,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Implenia bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,05). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,80)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Implenia AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Implenia AG Aktie