Inchcape plc (INCH.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Inchcape plc (INCH.L, ISIN: GB00B61TVQ02) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Auto - Dealerships im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,9 Mrd. USD zählt Inchcape plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Inchcape plc zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Inchcape plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Inchcape ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,93). Das KGV von 12,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 15,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Inchcape bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 89,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 53,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Inchcape bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 15,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Inchcape bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 95,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 55,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 56,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Inchcape ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,88). Die Umsatzvolatilität von 18,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 21,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 89,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 136,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Inchcape zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,17). Die 12-Monats-Performance von 27,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 0,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Inchcape ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,72). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,93)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,72)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Inchcape plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Inchcape plc Aktie