Inchcape plc (INCH.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Inchcape plc (INCH.L, ISIN: GB00B61TVQ02) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Auto - Dealerships im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,4 Mrd. USD zählt Inchcape plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Inchcape plc zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Inchcape plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Inchcape ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,02). Das KGV von 11,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 13,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Inchcape bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 85,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Inchcape bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 2,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 2,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 15,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Inchcape bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 110,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 55,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 57,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Inchcape ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,71). Die Umsatzvolatilität von 18,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 19,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 89,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 98,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Inchcape zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,02). Die 12-Monats-Performance von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von -13,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -4,5% liegt über dem Branchenschnitt von -9,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Inchcape ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,08). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Inchcape plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Inchcape plc Aktie