Independence Realty Trust Inc. (IRT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Independence Realty Trust Inc. (IRT, ISIN: US45378A1060) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Wohnimmobilien im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,0 Mrd. USD zählt Independence Realty Trust Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Independence Realty Trust Inc. zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Independence Realty Trust Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Independence Realty Trust ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,40). Das KGV von 84,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 18,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,2 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Independence Realty Trust liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 210,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 55,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Independence Realty Trust liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,95). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 20,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 46,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Independence Realty Trust weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,60). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 61,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 80,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 41,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 48,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 45,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Independence Realty Trust zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,50). Die Umsatzvolatilität von 38,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 19,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 96,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 119,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 20,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Independence Realty Trust liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Die 12-Monats-Performance von -8,8% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt von -3,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Independence Realty Trust eine solide Dividende (z-Score: 0,99). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 4,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 3,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,99)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Independence Realty Trust Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Independence Realty Trust Inc. Aktie