Independence Realty Trust Inc. (IRT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Independence Realty Trust Inc. (IRT, ISIN: US45378A1060) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Wohnimmobilien im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,4 Mrd. USD zählt Independence Realty Trust Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Independence Realty Trust Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Independence Realty Trust Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Independence Realty Trust ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,25). Das KGV von 79,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 19,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,0 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,1 liegt über dem Branchenschnitt von 4,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Independence Realty Trust fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,44). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 210,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 50,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 32,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Independence Realty Trust liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 49,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Independence Realty Trust weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,61). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 71,4% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 107,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 42,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Independence Realty Trust liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,33). Die Umsatzvolatilität von 38,7% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 22,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 96,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 140,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Independence Realty Trust ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,59). Die 12-Monats-Performance von -11,5% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von -12,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -15,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Independence Realty Trust eine solide Dividende (z-Score: 1,13). Die Dividendenrendite (12M) von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 9,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Independence Realty Trust Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Independence Realty Trust Inc. Aktie