India Shelter Finance Corporation Limited (INDIASHLTR.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

India Shelter Finance Corporation Limited (INDIASHLTR.BO, ISIN: INE922K01024) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Financial - Mortgages im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 743 Mio. USD zählt India Shelter Finance Corporation Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

India Shelter Finance Corporation Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet India Shelter Finance Corporation Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

India Shelter Finance Corporation wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,60). Das KGV von 13,5 liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 10,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

India Shelter Finance Corporation zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,70). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 474,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 113,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 22,1% liegt über dem Branchenschnitt von 15,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von India Shelter Finance Corporation ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von India Shelter Finance Corporation liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 32,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 69,9% liegt über dem Branchenschnitt von 58,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Stabilität

Die Volatilität von India Shelter Finance Corporation liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Die Umsatzvolatilität von 59,4% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 36,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 59,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 77,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Momentum von India Shelter Finance Corporation ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,12). Die 12-Monats-Performance von -28,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von -17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -16,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von India Shelter Finance Corporation bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,47). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,70)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,47)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert India Shelter Finance Corporation Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur India Shelter Finance Corporation Limited Aktie