Indian Energy Exchange Limited (IEX.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Indian Energy Exchange Limited (IEX.BO, ISIN: INE022Q01020) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Indian Energy Exchange Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Indian Energy Exchange Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Indian Energy Exchange Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Indian Energy Exchange wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,37). Das KGV von 23,1 liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 15,3, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 8,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 18,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Indian Energy Exchange bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,78). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 93,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 142,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Indian Energy Exchange überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,95). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 20,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 80,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 83,9% liegt über dem Branchenschnitt von 70,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Indian Energy Exchange gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Indian Energy Exchange besonders niedrig aus (z-Score: 1,83). Der Verschuldungsgrad von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 54,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von Indian Energy Exchange bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,16). Die Umsatzvolatilität von 21,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 26,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Indian Energy Exchange ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,74). Die 12-Monats-Performance von -35,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 27,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 0,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -1,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Indian Energy Exchange zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,49). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,95)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,83)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,49)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Indian Energy Exchange Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Indian Energy Exchange Limited Aktie