Indian Energy Exchange Limited (IEX.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Indian Energy Exchange Limited (IEX.BO, ISIN: INE022Q01020) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 980 Mio. USD zählt Indian Energy Exchange Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Indian Energy Exchange Limited zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Indian Energy Exchange Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Indian Energy Exchange wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,22). Das KGV von 18,6 liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 12,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 6,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 14,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Indian Energy Exchange bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,90). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 93,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 147,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Indian Energy Exchange bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 80,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 81,0% liegt über dem Branchenschnitt von 68,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Indian Energy Exchange zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,56). Die Umsatzvolatilität von 21,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 33,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 26,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 67,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Indian Energy Exchange ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,83). Die 12-Monats-Performance von -26,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von -4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -14,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Indian Energy Exchange zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,24). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,24)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Indian Energy Exchange Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Indian Energy Exchange Limited Aktie