Indian Oil Corporation Limited (IOC.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Indian Oil Corporation Limited (IOC.BO, ISIN: INE242A01010) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 21,4 Mrd. USD zählt Indian Oil Corporation Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Indian Oil Corporation Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Indian Oil Corporation Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Indian Oil Corporation weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,83). Das KGV von 5,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 14,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Indian Oil Corporation liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 55,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 81,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Indian Oil Corporation liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,9% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 3,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 14,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 13,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Indian Oil Corporation ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 68,6% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 43,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 42,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Indian Oil Corporation zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,13). Die Umsatzvolatilität von 26,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 72,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 122,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Indian Oil Corporation bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,37). Die 12-Monats-Performance von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 50,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Indian Oil Corporation eine solide Dividende (z-Score: 1,45). Die Dividendenrendite (12M) von 6,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,83)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,45)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Indian Oil Corporation Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Indian Oil Corporation Limited Aktie