Indian Oil Corporation Limited (IOC.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Indian Oil Corporation Limited (IOC.BO, ISIN: INE242A01010) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 21,2 Mrd. USD zählt Indian Oil Corporation Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Indian Oil Corporation Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Indian Oil Corporation Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Indian Oil Corporation weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,86). Das KGV von 5,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 11,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Indian Oil Corporation liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 115,5% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 84,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 120,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,3% liegt über dem Branchenschnitt von -2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Indian Oil Corporation liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 4,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 13,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 12,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Indian Oil Corporation ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 61,3% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 37,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,2% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Indian Oil Corporation zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,43). Die Umsatzvolatilität von 23,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,3% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 48,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 113,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Indian Oil Corporation zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,50). Die 12-Monats-Performance von -3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 38,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -2,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Indian Oil Corporation eine solide Dividende (z-Score: 1,44). Die Dividendenrendite (12M) von 5,8% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,86)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,44)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Indian Oil Corporation Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Indian Oil Corporation Limited Aktie