Indus Holding AG (INH.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Indus Holding AG (INH.DE, ISIN: DE0006200108) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 775 Mio. USD zählt Indus Holding AG zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Indus Holding AG zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Indus Holding AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Indus Holding ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 1,51). Das KGV von 9,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Indus Holding wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 64,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Indus Holding bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 29,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Indus Holding weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,83). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 100,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 109,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 50,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 45,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,9% liegt über dem Branchenschnitt von 29,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Indus Holding ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,84). Die Umsatzvolatilität von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 18,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 74,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 74,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Indus Holding zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,13). Die 12-Monats-Performance von 10,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -8,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Indus Holding ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,29). Die Dividendenrendite (12M) von 4,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,29)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Indus Holding AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Indus Holding AG Aktie