Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Industrial Logistics Properties Trust (ILPT, ISIN: US4562371066) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Industrie im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 473 Mio. USD zählt Industrial Logistics Properties Trust zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Industrial Logistics Properties Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Industrial Logistics Properties Trust liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,18). Das KBV von 1,0 liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Industrial Logistics Properties Trust ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 85,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 28,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Industrial Logistics Properties Trust liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -1,75). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 56,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Industrial Logistics Properties Trust ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -2,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 885,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 65,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 90,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 41,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 81,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Industrial Logistics Properties Trust liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,50). Die Umsatzvolatilität von 25,5% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 21,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 239,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 72,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,0% liegt über dem Branchenschnitt von 18,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,8% liegt über dem Branchenschnitt von 21,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Industrial Logistics Properties Trust zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,23). Die 12-Monats-Performance von 27,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von -2,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -18,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Industrial Logistics Properties Trust bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,21). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 5,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,75)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,24)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,21)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Industrial Logistics Properties Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Industrial Logistics Properties Trust Aktie