Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Industrial Logistics Properties Trust (ILPT, ISIN: US4562371066) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Industrie im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 600 Mio. USD zählt Industrial Logistics Properties Trust zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Industrial Logistics Properties Trust zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Industrial Logistics Properties Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Industrial Logistics Properties Trust liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,04). Das KBV von 1,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Industrial Logistics Properties Trust ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,99). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,3% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 77,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,1% liegt über dem Branchenschnitt von 8,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Industrial Logistics Properties Trust liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -1,84). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -11,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 56,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Industrial Logistics Properties Trust ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -2,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 698,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 71,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 89,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 42,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 81,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 40,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Industrial Logistics Properties Trust weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,85). Die Umsatzvolatilität von 25,5% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 21,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 239,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 73,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht Industrial Logistics Properties Trust durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 1,59). Die 12-Monats-Performance von 97,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 7,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 58,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 30,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividende von Industrial Logistics Properties Trust bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 5,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,84)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,18)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,59)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,24)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Industrial Logistics Properties Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Industrial Logistics Properties Trust Aktie