Industrial Securities Co.Ltd. (601377.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Industrial Securities Co.Ltd. (601377.SS, ISIN: CNE100000V95) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,4 Mrd. USD zählt Industrial Securities Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Industrial Securities Co.Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Industrial Securities Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Industrial Securities wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,20). Das KGV von 16,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 15,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,3 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Industrial Securities bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,73). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -12,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 142,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Industrial Securities liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 20,7% liegt über dem Branchenschnitt von 17,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 75,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 70,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Industrial Securities liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 339,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 156,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 73,4% liegt über dem Branchenschnitt von 54,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,0% liegt über dem Branchenschnitt von 29,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Industrial Securities weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,82). Die Umsatzvolatilität von 18,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 32,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Industrial Securities befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,80). Die 12-Monats-Performance von -2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 27,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -15,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Industrial Securities liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,46)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,29)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Industrial Securities Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Industrial Securities Co.Ltd. Aktie