Industrial Securities Co.Ltd. (601377.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Industrial Securities Co.Ltd. (601377.SS, ISIN: CNE100000V95) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,5 Mrd. USD zählt Industrial Securities Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Industrial Securities Co.Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Industrial Securities Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Industrial Securities wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,97). Das KGV von 18,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 16,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Industrial Securities bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,70). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -12,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 144,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 11,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Industrial Securities liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 19,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 18,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 74,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 69,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Industrial Securities weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 333,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 140,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 75,6% liegt über dem Branchenschnitt von 54,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,4% liegt über dem Branchenschnitt von 30,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Industrial Securities weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,77). Die Umsatzvolatilität von 18,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 32,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 67,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Industrial Securities befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,66). Die 12-Monats-Performance von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 39,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -12,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Industrial Securities liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,97)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,55)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Industrial Securities Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Industrial Securities Co.Ltd. Aktie