Informa plc (INF.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Informa plc (INF.L, ISIN: GB00BMJ6DW54) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Publishing im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,5 Mrd. USD zählt Informa plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Informa plc zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Informa plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Informa liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,42). Das KGV von 205,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Publishing) von 24,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Informa fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,55). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 143,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Publishing) von 19,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt von 4,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Informa liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 19,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 47,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Informa ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,2% liegt über dem Branchenschnitt (Publishing) von 26,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 38,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,2% liegt über dem Branchenschnitt von 23,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Informa bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,29). Die Umsatzvolatilität von 34,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Publishing) von 13,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 823,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 170,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Informa ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,63). Die 12-Monats-Performance von 9,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Publishing) von 6,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -10,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Informa liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,09). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Publishing) von 2,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,55)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Informa plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Informa plc Aktie