Informa plc (INF.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Informa plc (INF.L, ISIN: GB00BMJ6DW54) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Publishing im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,2 Mrd. USD zählt Informa plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Informa plc zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigt sich schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Informa plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Informa liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,28). Das KGV von 53,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Publishing) von 17,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Informa fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 143,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Publishing) von 20,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Informa liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,72). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,4% liegt über dem Branchenschnitt von 4,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 18,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 47,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Informa ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 32,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 39,4% liegt über dem Branchenschnitt von 31,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,3% liegt über dem Branchenschnitt von 21,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Informa bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,03). Die Umsatzvolatilität von 34,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Publishing) von 13,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 823,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 97,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Informa zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,20). Die 12-Monats-Performance von 4,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Publishing) von 1,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 11,2% liegt über dem Branchenschnitt von 0,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Informa liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,11). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Publishing) von 2,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,53)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Informa plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Informa plc Aktie