Infosys Limited (INFY.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Infosys Limited (INFY.BO, ISIN: INE009A01021) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche IT-Dienstleistungen im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 49,7 Mrd. USD zählt Infosys Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Infosys Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Infosys Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Infosys liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,11). Das KGV von 14,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 17,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Infosys zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 48,6% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 82,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Infosys ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 20,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 5,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 16,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 30,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Infosys ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,89). Der Verschuldungsgrad von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 29,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Infosys zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,38). Die Umsatzvolatilität von 12,3% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 22,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 72,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Infosys ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,44). Die 12-Monats-Performance von -17,9% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von -8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -30,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -16,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Infosys eine solide Dividende (z-Score: 0,73). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,89)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,44)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,73)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Infosys Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Infosys Limited Aktie