Infosys Limited (INFY.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Infosys Limited (INFY.BO, ISIN: INE009A01021) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche IT-Dienstleistungen im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 43,6 Mrd. USD zählt Infosys Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Infosys Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Infosys Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Infosys liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,07). Das KGV von 14,0 liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 17,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Infosys zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,58). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 81,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Infosys ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 19,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 4,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 16,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 30,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Infosys ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 36,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Infosys zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,85). Die Umsatzvolatilität von 18,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 21,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 69,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Infosys ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,81). Die 12-Monats-Performance von -30,9% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von -14,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -1,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Infosys eine solide Dividende (z-Score: 0,81). Die Dividendenrendite (12M) von 4,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,81)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Infosys Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Infosys Limited Aktie