Infratil Limited (IFT.NZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Infratil Limited (IFT.NZ, ISIN: NZIFTE0003S3) ist ein NZ-basiertes Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,8 Mrd. USD zählt Infratil Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Infratil Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Infratil Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Infratil wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,60). Das KGV von 26,6 liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Infratil wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,63). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 178,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 72,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Infratil liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,55). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 18,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Infratil ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,69). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 88,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 50,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,0% liegt über dem Branchenschnitt von 28,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Infratil liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,20). Die Umsatzvolatilität von 50,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 20,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 104,6% liegt über dem Branchenschnitt von 82,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Infratil zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,58). Die 12-Monats-Performance von 24,6% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 16,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,1% liegt nahe am Branchenschnitt von -1,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Infratil liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,36). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,63)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,58)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,36)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Infratil Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Infratil Limited Aktie