Infratil Limited (IFT.NZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Infratil Limited (IFT.NZ, ISIN: NZIFTE0003S3) ist ein NZ-basiertes Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,6 Mrd. USD zählt Infratil Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Infratil Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Infratil Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Infratil wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,60). Das KGV von 26,7 liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 18,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 5,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Infratil wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 178,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 161,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 72,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Infratil liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,57). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 18,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Infratil ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 124,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 50,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 57,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 43,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Infratil liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,44). Die Umsatzvolatilität von 50,4% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 30,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 104,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 117,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,0% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Infratil zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,06). Die 12-Monats-Performance von 39,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 9,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 25,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Infratil liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,37)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Infratil Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Infratil Limited Aktie