Infratil Limited (IFT.NZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Infratil Limited (IFT.NZ, ISIN: NZIFTE0003S3) ist ein NZ-basiertes Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,2 Mrd. USD zählt Infratil Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Infratil Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Infratil liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,33). Das KGV von 22,7 liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 16,1, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Infratil bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,81). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 161,2% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 131,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Infratil liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,78). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 15,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Infratil ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,88). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 128,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 53,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 59,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Infratil liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,09). Die Umsatzvolatilität von 55,4% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 29,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 118,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 112,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von Infratil liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Die 12-Monats-Performance von 17,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 33,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 10,7% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Infratil liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,31)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Infratil Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Infratil Limited Aktie