Ingenia Communities Group (INA.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ingenia Communities Group (INA.AX, ISIN: AU000000INA9) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche REIT – Wohnimmobilien im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Ingenia Communities Group zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ingenia Communities Group zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ingenia Communities Group systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ingenia Communities wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,30). Das KGV von 13,2 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 19,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,1 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Ingenia Communities zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,70). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 116,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 52,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Ingenia Communities ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 1,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 26,4% liegt über dem Branchenschnitt von 20,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 63,0% liegt über dem Branchenschnitt von 49,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Ingenia Communities bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,4% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 98,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 36,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Ingenia Communities bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,40). Die Umsatzvolatilität von 25,8% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 22,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 56,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 133,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Ingenia Communities zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,25). Die 12-Monats-Performance von -21,5% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von -6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 16,3% liegt über dem Branchenschnitt von -1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,1% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Ingenia Communities zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,07). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 4,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,70)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ingenia Communities Group mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ingenia Communities Group Aktie