Ingenia Communities Group (INA.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ingenia Communities Group (INA.AX, ISIN: AU000000INA9) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche REIT – Wohnimmobilien im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Ingenia Communities Group zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ingenia Communities Group zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ingenia Communities Group systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ingenia Communities wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,31). Das KGV von 12,9 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 19,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 5,1, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Ingenia Communities zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,70). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 116,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 56,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Ingenia Communities ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 3,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 26,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 63,0% liegt über dem Branchenschnitt von 47,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Ingenia Communities bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 51,3% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 82,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 36,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Ingenia Communities bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,45). Die Umsatzvolatilität von 25,8% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 19,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 56,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 123,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,4% liegt über dem Branchenschnitt von 22,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,3% liegt über dem Branchenschnitt von 21,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Ingenia Communities bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,54). Die 12-Monats-Performance von -16,0% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von -4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 9,2% liegt über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Ingenia Communities zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,07). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 4,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,70)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ingenia Communities Group mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ingenia Communities Group Aktie