Ingenia Communities Group (INA.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ingenia Communities Group (INA.AX, ISIN: AU000000INA9) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche REIT – Wohnimmobilien im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Ingenia Communities Group zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ingenia Communities Group zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ingenia Communities Group systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Ingenia Communities deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,59). Das KGV von 11,1 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 18,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 5,3, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Ingenia Communities zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,81). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 116,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 55,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,6% liegt über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Ingenia Communities ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,55). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 3,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 26,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 25,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 63,0% liegt über dem Branchenschnitt von 46,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Ingenia Communities bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 59,9% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 80,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 36,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Ingenia Communities weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,52). Die Umsatzvolatilität von 25,8% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 19,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 56,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 119,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,3% liegt über dem Branchenschnitt von 21,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Ingenia Communities gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,54). Die 12-Monats-Performance von -33,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -18,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -19,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Ingenia Communities zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,09). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 4,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,59)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,81)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ingenia Communities Group mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ingenia Communities Group Aktie