Ingenia Communities Group (INA.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ingenia Communities Group (INA.AX, ISIN: AU000000INA9) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche REIT – Wohnimmobilien im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Ingenia Communities Group zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ingenia Communities Group zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ingenia Communities Group systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ingenia Communities wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,36). Das KGV von 10,5 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 19,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,0, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Ingenia Communities bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 89,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 50,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 9,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Ingenia Communities ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,78). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 1,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 33,3% liegt über dem Branchenschnitt von 19,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 59,9% liegt über dem Branchenschnitt von 49,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Ingenia Communities bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 107,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 36,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Ingenia Communities bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Die Umsatzvolatilität von 22,4% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 22,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 57,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 140,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,2% liegt über dem Branchenschnitt von 26,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Ingenia Communities zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,14). Die 12-Monats-Performance von -12,0% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von -12,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 11,4% liegt über dem Branchenschnitt von -8,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Ingenia Communities zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,22). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 9,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,22)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ingenia Communities Group mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ingenia Communities Group Aktie