Ingersoll Rand Inc. (IR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ingersoll Rand Inc. (IR, ISIN: US45687V1061) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 30,0 Mrd. USD zählt Ingersoll Rand Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Ingersoll Rand Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ingersoll Rand Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ingersoll Rand wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,64). Das KGV von 51,1 liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 26,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Ingersoll Rand wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,55). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 92,6% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 71,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Ingersoll Rand bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 38,2% liegt über dem Branchenschnitt von 31,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Ingersoll Rand liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,1% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 32,3% liegt über dem Branchenschnitt von 23,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,6% liegt über dem Branchenschnitt von 15,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Ingersoll Rand zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,11). Die Umsatzvolatilität von 20,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 50,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Ingersoll Rand ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,61). Die 12-Monats-Performance von -11,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Ingersoll Rand zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -1,10). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,55)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ingersoll Rand Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ingersoll Rand Inc. Aktie