Ingersoll-Rand (India) Limited (INGERRAND.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ingersoll-Rand (India) Limited (INGERRAND.BO, ISIN: INE177A01018) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Ingersoll-Rand (India) Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ingersoll-Rand (India) Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ingersoll-Rand (India) Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Ingersoll-Rand (India) liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,56). Das KGV von 52,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 24,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 21,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 9,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Ingersoll-Rand (India) wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 125,4% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 65,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,2% liegt über dem Branchenschnitt von 11,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Ingersoll-Rand (India) gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,70). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 25,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 18,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 36,0% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Ingersoll-Rand (India) gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Ingersoll-Rand (India) besonders niedrig aus (z-Score: 1,90). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 14,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Ingersoll-Rand (India) zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,09). Die Umsatzvolatilität von 24,1% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 39,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 47,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von Ingersoll-Rand (India) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Die 12-Monats-Performance von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -2,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Ingersoll-Rand (India) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,07). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt von 1,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,70)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,90)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ingersoll-Rand (India) Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ingersoll-Rand (India) Limited Aktie