Ingles Markets Incorporated (IMKTA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ingles Markets Incorporated (IMKTA, ISIN: US4570301048) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Ingles Markets Incorporated zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ingles Markets Incorporated zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ingles Markets Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ingles Markets Incorporated ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,17). Das KGV von 15,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 16,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Ingles Markets Incorporated ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 15,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 41,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Ingles Markets Incorporated bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 24,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Ingles Markets Incorporated liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 29,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 23,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 48,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Ingles Markets Incorporated ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,10). Die Umsatzvolatilität von 8,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 38,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Ingles Markets Incorporated liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,17). Die 12-Monats-Performance von 22,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -4,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -4,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -0,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Ingles Markets Incorporated hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,64). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,64)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ingles Markets Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ingles Markets Incorporated Aktie