Innospec Inc. (IOSP) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Innospec Inc. (IOSP, ISIN: US45768S1050) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt Innospec Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Innospec Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Innospec Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Innospec wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,47). Das KGV von 16,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 22,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Innospec zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,66). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 49,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 52,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,1% liegt über dem Branchenschnitt von 22,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Innospec liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 6,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 27,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Innospec liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,99). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 28,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Innospec zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,72). Die Umsatzvolatilität von 16,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 18,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 48,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 72,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Innospec bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,67). Die 12-Monats-Performance von -15,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 41,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -4,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Innospec liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,04). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,66)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,99)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Innospec Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Innospec Inc. Aktie