Innospec Inc. (IOSP) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Innospec Inc. (IOSP, ISIN: US45768S1050) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,4 Mrd. USD zählt Innospec Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Innospec Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Innospec Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Innospec wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,07). Das KGV von 19,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 21,0 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Innospec wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 49,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 62,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 22,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Innospec liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 6,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 27,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 27,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Innospec liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,26). Der Verschuldungsgrad von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 31,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Innospec zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,83). Die Umsatzvolatilität von 16,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 20,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 48,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 81,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Innospec weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,09). Die 12-Monats-Performance von 26,8% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 18,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 18,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Innospec liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,7% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Innospec Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Innospec Inc. Aktie