Innovage Holding Corp. (INNV) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Innovage Holding Corp. (INNV, ISIN: US45784A1043) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Care Facilities im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Innovage Holding Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Innovage Holding Corp. zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Innovage Holding Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Innovage Holding wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,59). Das KBV von 5,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Innovage Holding wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 55,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 106,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Innovage Holding liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 21,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Innovage Holding bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,44). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 40,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 27,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Innovage Holding schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,61). Die Umsatzvolatilität von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 23,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 65,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 119,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,8% liegt über dem Branchenschnitt von 33,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 78,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Innovage Holding zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,53). Die 12-Monats-Performance von 72,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -26,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Innovage Holding zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) bei 1,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Innovage Holding seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Innovage Holding Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Innovage Holding Corp. Aktie