InnovAge Holding Corp. (INNV) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

InnovAge Holding Corp. (INNV, ISIN: US45784A1043) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Care Facilities im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt InnovAge Holding Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

InnovAge Holding Corp. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet InnovAge Holding Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

InnovAge Holding wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,53). Das KBV von 4,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

InnovAge Holding wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 96,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 36,6% liegt über dem Branchenschnitt von 22,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von InnovAge Holding liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,45). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 19,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von InnovAge Holding bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 38,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 31,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

InnovAge Holding schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,24). Die Umsatzvolatilität von 12,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 22,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 123,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 122,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 97,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 85,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von InnovAge Holding ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,89). Die 12-Monats-Performance von 164,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 9,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 46,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 42,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

InnovAge Holding zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert InnovAge Holding seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,89)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert InnovAge Holding Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur InnovAge Holding Corp. Aktie