InnovAge Holding Corp. (INNV) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

InnovAge Holding Corp. (INNV, ISIN: US45784A1043) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Care Facilities im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 977 Mio. USD zählt InnovAge Holding Corp. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet InnovAge Holding Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

InnovAge Holding wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,54). Das KBV von 4,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

InnovAge Holding wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 97,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 82,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von InnovAge Holding liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 20,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von InnovAge Holding bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 36,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 29,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

InnovAge Holding schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,83). Die Umsatzvolatilität von 12,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 22,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 123,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 120,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,0% liegt über dem Branchenschnitt von 38,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 83,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von InnovAge Holding bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,47). Die 12-Monats-Performance von 75,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 6,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -19,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 27,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

InnovAge Holding zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert InnovAge Holding seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert InnovAge Holding Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur InnovAge Holding Corp. Aktie