INNOVATE Corp. (VATE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

INNOVATE Corp. (VATE, ISIN: US45784J3032) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 100 Mio. USD zählt INNOVATE Corp. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

INNOVATE Corp. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet INNOVATE Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von INNOVATE liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,10). Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von INNOVATE ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 73,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 66,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 425,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt INNOVATE im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,81). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 14,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von INNOVATE ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -2,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 696,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 41,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 147,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 81,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt INNOVATE im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,39). Die Umsatzvolatilität von 23,2% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 84,8% liegt über dem Branchenschnitt von 71,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 101,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 40,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 88,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

INNOVATE zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,36). Die 12-Monats-Performance von 29,0% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 20,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -38,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 66,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

INNOVATE zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) bei 2,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert INNOVATE seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,40)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,39)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert INNOVATE Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur INNOVATE Corp. Aktie