Innoviva Inc. (INVA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Innoviva Inc. (INVA, ISIN: US45781M1018) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Innoviva Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Innoviva Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Innoviva Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Innoviva ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,92). Das KGV von 4,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 17,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,0, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Innoviva wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,90). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 503,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 140,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Innoviva ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,85). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 21,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 80,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -286,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 73,1% liegt über dem Branchenschnitt von 44,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Innoviva gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Innoviva liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 17,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 14,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Innoviva ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,88). Die Umsatzvolatilität von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 84,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 42,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 81,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 61,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 71,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Innoviva liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,10). Die 12-Monats-Performance von 12,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 21,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -6,0% liegt nahe am Branchenschnitt von -7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Innoviva zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Innoviva seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,92)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,85)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Innoviva Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Innoviva Inc. Aktie