Innoviva Inc. (INVA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Innoviva Inc. (INVA, ISIN: US45781M1018) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Innoviva Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Innoviva Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Innoviva Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Innoviva ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,97). Das KGV von 3,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 18,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Innoviva wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,95). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 620,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -26,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 185,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Innoviva ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 27,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -19,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 118,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -165,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 76,2% liegt über dem Branchenschnitt von 53,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Innoviva gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Innoviva liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 19,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,0% liegt über dem Branchenschnitt von 14,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Innoviva ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,88). Die Umsatzvolatilität von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 42,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 94,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 63,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 68,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Innoviva liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Die 12-Monats-Performance von 18,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 70,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -4,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Innoviva zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Innoviva seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,97)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,07)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Innoviva Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Innoviva Inc. Aktie