Innventure Inc. (INV) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Innventure Inc. (INV, ISIN: US45784M1080) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 68 Mio. USD zählt Innventure Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Innventure Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Innventure Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Innventure liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,73). Das KBV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 18,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Innventure zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,93). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,5% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 11,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 451,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von Innventure ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Innventure liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -3,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -19,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -3020,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von -595,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 78,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Innventure konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,50). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 78,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Innventure ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,20). Die Umsatzvolatilität von 30,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 48,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 125,2% liegt über dem Branchenschnitt von 103,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 152,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 139,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Innventure gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -3,69). Die 12-Monats-Performance von -85,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -84,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -37,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Innventure zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) bei 4,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Innventure seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,73)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,93)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,31)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,50)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,20)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -3,69)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Innventure Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Innventure Inc. Aktie