Inogen Inc. (INGN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Inogen Inc. (INGN, ISIN: US45780L1044) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 173 Mio. USD zählt Inogen Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Inogen Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Inogen Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Inogen wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,26). Das KBV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 2,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Inogen wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 111,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 40,4% liegt über dem Branchenschnitt von 25,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Inogen liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -7,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 48,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 60,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Inogen ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,94). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Inogen zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,08). Die Umsatzvolatilität von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 24,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 87,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 86,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 48,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 45,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Inogen bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,01). Die 12-Monats-Performance von 7,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 4,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 12,7% liegt über dem Branchenschnitt von -3,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,3% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Inogen zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Medizinische Geräte) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Inogen seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,94)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Inogen Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Inogen Inc. Aktie