Inogen Inc. (INGN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Inogen Inc. (INGN, ISIN: US45780L1044) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 162 Mio. USD zählt Inogen Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Inogen Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Inogen Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Inogen wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,24). Das KBV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 2,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Inogen wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,85). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 184,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 37,6% liegt über dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Inogen liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -8,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von -4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -6,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -12,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 48,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Inogen ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,93). Der Verschuldungsgrad von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 28,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Inogen zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,11). Die Umsatzvolatilität von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 29,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 87,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 84,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 47,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Inogen befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,93). Die 12-Monats-Performance von -29,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -10,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Inogen zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Medizinische Geräte) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Inogen seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,93)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Inogen Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Inogen Inc. Aktie