Instacart (Maplebear Inc.) (CART) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Instacart (Maplebear Inc.) (CART, ISIN: US5653941030) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,0 Mrd. USD zählt Instacart (Maplebear Inc.) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Instacart (Maplebear Inc.) zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Instacart (Maplebear Inc.) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Instacart (Maplebear Inc.) liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,26). Das KGV von 24,2 liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 16,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Instacart (Maplebear Inc.) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 153,4% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 85,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,7% liegt über dem Branchenschnitt von 7,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Instacart (Maplebear Inc.) erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 11,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 73,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Instacart (Maplebear Inc.) ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,61). Der Verschuldungsgrad von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 43,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Instacart (Maplebear Inc.) im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,05). Die Umsatzvolatilität von 30,3% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 19,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 1012,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 109,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Instacart (Maplebear Inc.) zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,09). Die 12-Monats-Performance von 6,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 11,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -8,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,2% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Instacart (Maplebear Inc.) zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Facheinzelhandel) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Instacart (Maplebear Inc.) seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Instacart (Maplebear Inc.) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Instacart (Maplebear Inc.) Aktie