Instalco AB (publ) (INSTAL.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Instalco AB (publ) (INSTAL.ST, ISIN: SE0017483506) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Instalco AB (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Instalco AB (publ) zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Instalco AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Instalco AB (publ) ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,18). Das KGV von 26,7 liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 16,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Instalco AB (publ) bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 90,9% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 67,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 28,7% liegt über dem Branchenschnitt von 15,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Instalco AB (publ) erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 40,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Instalco AB (publ) ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,63). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 38,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 54,7% liegt über dem Branchenschnitt von 33,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Instalco AB (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,01). Die Umsatzvolatilität von 23,1% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 20,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 66,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 43,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,4% liegt über dem Branchenschnitt von 36,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Instalco AB (publ) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,01). Die 12-Monats-Performance von 53,5% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 40,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 11,1% liegt über dem Branchenschnitt von -0,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 23,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Instalco AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 1,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,24)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Instalco AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Instalco AB (publ) Aktie