Instalco AB (publ) (INSTAL.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Instalco AB (publ) (INSTAL.ST, ISIN: SE0017483506) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Instalco AB (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Instalco AB (publ) zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Instalco AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Instalco AB (publ) ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,21). Das KGV von 26,0 liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 15,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Instalco AB (publ) bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 90,9% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 66,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 38,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,3% liegt über dem Branchenschnitt von 9,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Instalco AB (publ) erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 52,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Instalco AB (publ) liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,64). Der Verschuldungsgrad von 17,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 33,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Instalco AB (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,21). Die Umsatzvolatilität von 23,1% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 20,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 71,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,2% liegt über dem Branchenschnitt von 38,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Instalco AB (publ) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,72). Die 12-Monats-Performance von 46,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -2,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -5,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Instalco AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,64)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,72)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,21)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Instalco AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Instalco AB (publ) Aktie