Intea Fastigheter AB Class B (INTEA-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Intea Fastigheter AB Class B (INTEA-B.ST, ISIN: SE0017072259) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Real Estate - Services im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt Intea Fastigheter AB Class B zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Intea Fastigheter AB Class B zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Intea Fastigheter AB Class B systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Intea Fastigheter AB Class B wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,62). Das KGV von 41,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 12,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 21,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Intea Fastigheter AB Class B wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 186,0% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 99,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Intea Fastigheter AB Class B ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,85). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 73,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 84,9% liegt über dem Branchenschnitt von 47,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Intea Fastigheter AB Class B liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,87). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 70,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 83,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 52,9% liegt über dem Branchenschnitt von 40,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,4% liegt über dem Branchenschnitt von 32,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Intea Fastigheter AB Class B liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Die Umsatzvolatilität von 54,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 24,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 126,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 144,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Intea Fastigheter AB Class B zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,21). Die 12-Monats-Performance von -2,1% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von -9,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -6,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -2,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Intea Fastigheter AB Class B hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,60). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,60)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Intea Fastigheter AB Class B mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Intea Fastigheter AB Class B Aktie