Intea Fastigheter AB Class B (INTEA-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Intea Fastigheter AB Class B (INTEA-B.ST, ISIN: SE0017072259) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Real Estate - Services im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,3 Mrd. USD zählt Intea Fastigheter AB Class B zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Intea Fastigheter AB Class B zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Intea Fastigheter AB Class B systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Intea Fastigheter AB Class B wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,62). Das KGV von 44,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 14,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 22,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Intea Fastigheter AB Class B wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 186,0% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 104,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 7,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Intea Fastigheter AB Class B ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,79). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 73,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 84,9% liegt über dem Branchenschnitt von 47,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Intea Fastigheter AB Class B liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,89). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 66,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 99,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 52,9% liegt über dem Branchenschnitt von 40,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,4% liegt über dem Branchenschnitt von 32,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Intea Fastigheter AB Class B liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,18). Die Umsatzvolatilität von 54,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 27,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 126,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 164,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Intea Fastigheter AB Class B zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,04). Die 12-Monats-Performance von -2,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von -6,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -3,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Intea Fastigheter AB Class B hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,60). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,60)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Intea Fastigheter AB Class B mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Intea Fastigheter AB Class B Aktie