IntegraFin Holdings plc (IHP.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

IntegraFin Holdings plc (IHP.L, ISIN: GB00BD45SH49) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt IntegraFin Holdings plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

IntegraFin Holdings plc zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet IntegraFin Holdings plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

IntegraFin Holdings ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,16). Das KGV von 18,4 liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,2 liegt über dem Branchenschnitt von 3,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

IntegraFin Holdings wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 90,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 151,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,5% liegt über dem Branchenschnitt von 10,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von IntegraFin Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 28,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 102,0% liegt über dem Branchenschnitt von 73,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

IntegraFin Holdings ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,90). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 76,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

IntegraFin Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,28). Die Umsatzvolatilität von 20,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 102,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von IntegraFin Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,07). Die 12-Monats-Performance von 10,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 9,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 11,4% liegt über dem Branchenschnitt von -0,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt IntegraFin Holdings eine solide Dividende (z-Score: 0,72). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,90)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,72)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert IntegraFin Holdings plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur IntegraFin Holdings plc Aktie