IntegraFin Holdings PLC (IHP.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

IntegraFin Holdings PLC (IHP.L, ISIN: GB00BD45SH49) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt IntegraFin Holdings PLC zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

IntegraFin Holdings PLC zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet IntegraFin Holdings PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

IntegraFin Holdings ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,01). Das KGV von 20,1 liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 5,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,7 liegt über dem Branchenschnitt von 3,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

IntegraFin Holdings wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 90,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 169,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,0% liegt über dem Branchenschnitt von 10,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,0% liegt über dem Branchenschnitt von 7,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von IntegraFin Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 28,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 102,0% liegt über dem Branchenschnitt von 76,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

IntegraFin Holdings ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,91). Der Verschuldungsgrad von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 31,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

IntegraFin Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,41). Die Umsatzvolatilität von 20,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 104,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von IntegraFin Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,48). Die 12-Monats-Performance von 7,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 15,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt IntegraFin Holdings eine solide Dividende (z-Score: 0,81). Die Dividendenrendite (12M) von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,91)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,81)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert IntegraFin Holdings PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur IntegraFin Holdings PLC Aktie