Inter Parfums Inc. (IPAR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Inter Parfums Inc. (IPAR, ISIN: US4583341098) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,7 Mrd. USD zählt Inter Parfums Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Inter Parfums Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Inter Parfums Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Inter Parfums wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,33). Das KGV von 21,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 21,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,2 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Inter Parfums ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,83). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 176,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 33,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 13,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt von 5,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Inter Parfums erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,0% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 7,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,3% liegt über dem Branchenschnitt von 8,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 64,0% liegt über dem Branchenschnitt von 50,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Inter Parfums ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 17,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Inter Parfums zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,08). Die Umsatzvolatilität von 29,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 12,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 38,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 60,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Inter Parfums bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,23). Die 12-Monats-Performance von -15,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 28,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Inter Parfums ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,53). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,83)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,58)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,53)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Inter Parfums Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Inter Parfums Inc. Aktie