Inter Parfums Inc. (IPAR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Inter Parfums Inc. (IPAR, ISIN: US4583341098) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,8 Mrd. USD zählt Inter Parfums Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Inter Parfums Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Inter Parfums Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Inter Parfums wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,33). Das KGV von 22,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Inter Parfums ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,84). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 176,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 40,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 14,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Inter Parfums erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,3% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 6,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 11,2% liegt über dem Branchenschnitt von 7,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 63,8% liegt über dem Branchenschnitt von 50,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Inter Parfums ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,64). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 23,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 15,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Inter Parfums zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,11). Die Umsatzvolatilität von 29,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 14,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 38,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Inter Parfums ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,80). Die 12-Monats-Performance von 0,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 1,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 25,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Inter Parfums liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,84)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,64)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,80)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Inter Parfums Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Inter Parfums Inc. Aktie