Interactive Brokers Group Inc. (IBKR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Interactive Brokers Group Inc. (IBKR, ISIN: US45841N1072) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Investment - Banking & Investment Services im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 133,2 Mrd. USD zählt Interactive Brokers Group Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Interactive Brokers Group Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Interactive Brokers Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Interactive Brokers Group ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,33). Das KGV von 33,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 9,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 6,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 12,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Interactive Brokers Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 322,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 97,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 15,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Interactive Brokers Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 113,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 91,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Interactive Brokers Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 59,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 85,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 16,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Interactive Brokers Group im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,51). Die Umsatzvolatilität von 50,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 48,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 50,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 88,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 45,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Interactive Brokers Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,50). Die 12-Monats-Performance von 82,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 37,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 2,1% liegt über dem Branchenschnitt von -7,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Interactive Brokers Group fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,94). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,50)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Interactive Brokers Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Interactive Brokers Group Inc. Aktie