Interactive Brokers Group Inc. (IBKR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Interactive Brokers Group Inc. (IBKR, ISIN: US45841N1072) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Investment - Banking & Investment Services im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 160,6 Mrd. USD zählt Interactive Brokers Group Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Interactive Brokers Group Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Interactive Brokers Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Interactive Brokers Group ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,47). Das KGV von 39,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 12,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 7,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 15,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Interactive Brokers Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 322,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 123,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,5% liegt über dem Branchenschnitt von 11,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,1% liegt über dem Branchenschnitt von 7,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Interactive Brokers Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 91,7% liegt über dem Branchenschnitt von 69,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Interactive Brokers Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 192,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 85,2% liegt über dem Branchenschnitt von 53,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Interactive Brokers Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,42). Die Umsatzvolatilität von 50,3% liegt über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 39,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 50,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,0% liegt über dem Branchenschnitt von 32,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Interactive Brokers Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,25). Die 12-Monats-Performance von 61,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 12,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 37,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Interactive Brokers Group fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,89). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,89)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Interactive Brokers Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Interactive Brokers Group Inc. Aktie