Interactive Brokers Group Inc. (IBKR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Interactive Brokers Group Inc. (IBKR, ISIN: US45841N1072) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Investment - Banking & Investment Services im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 152,6 Mrd. USD zählt Interactive Brokers Group Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Interactive Brokers Group Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Interactive Brokers Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Interactive Brokers Group ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,45). Das KGV von 34,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 10,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 6,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 13,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Interactive Brokers Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 322,8% liegt über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 166,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Interactive Brokers Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 10,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 93,3% liegt über dem Branchenschnitt von 75,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Interactive Brokers Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 294,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 88,5% liegt über dem Branchenschnitt von 54,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Interactive Brokers Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,50). Die Umsatzvolatilität von 50,3% liegt über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 33,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 50,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 55,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,4% liegt über dem Branchenschnitt von 32,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Interactive Brokers Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,46). Die 12-Monats-Performance von 28,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 3,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -8,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Interactive Brokers Group fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,90). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,90)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Interactive Brokers Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Interactive Brokers Group Inc. Aktie