Interactive Brokers Group Inc. (IBKR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Interactive Brokers Group Inc. (IBKR, ISIN: US45841N1072) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Investment - Banking & Investment Services im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 148,6 Mrd. USD zählt Interactive Brokers Group Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Interactive Brokers Group Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Interactive Brokers Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Interactive Brokers Group ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,40). Das KGV von 34,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 13,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 6,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 13,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Interactive Brokers Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,39). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 322,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 129,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,0% liegt über dem Branchenschnitt von 9,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Interactive Brokers Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 93,3% liegt über dem Branchenschnitt von 74,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Interactive Brokers Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,45). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 194,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 88,5% liegt über dem Branchenschnitt von 51,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Interactive Brokers Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,44). Die Umsatzvolatilität von 50,3% liegt über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 34,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 50,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 54,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Interactive Brokers Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,63). Die 12-Monats-Performance von 35,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 7,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -1,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Interactive Brokers Group fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,89). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,63)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,89)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Interactive Brokers Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Interactive Brokers Group Inc. Aktie