InterContinental Hotels Group PLC (IHG.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

InterContinental Hotels Group PLC (IHG.L, ISIN: GB00BHJYC057) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Travel Lodging im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 22,7 Mrd. USD zählt InterContinental Hotels Group PLC zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

InterContinental Hotels Group PLC zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet InterContinental Hotels Group PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

InterContinental Hotels Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,40). Das KGV von 36,5 liegt über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 20,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KUV von 5,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

InterContinental Hotels Group wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,83). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 196,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Travel Lodging) von 202,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 15,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

InterContinental Hotels Group erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,87). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,8% liegt über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 6,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 14,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 13,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 31,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

InterContinental Hotels Group ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,86). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 60,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 222,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 74,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 93,3% liegt über dem Branchenschnitt von 50,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

InterContinental Hotels Group zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,09). Die Umsatzvolatilität von 32,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 36,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 84,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 287,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von InterContinental Hotels Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,49). Die 12-Monats-Performance von 31,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt von -7,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von InterContinental Hotels Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,30). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 1,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,83)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,86)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,30)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert InterContinental Hotels Group PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur InterContinental Hotels Group PLC Aktie