InterContinental Hotels Group PLC (IHG.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

InterContinental Hotels Group PLC (IHG.L, ISIN: GB00BHJYC057) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Travel Lodging im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 23,8 Mrd. USD zählt InterContinental Hotels Group PLC zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

InterContinental Hotels Group PLC zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet InterContinental Hotels Group PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

InterContinental Hotels Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,33). Das KGV von 33,9 liegt über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 19,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KUV von 4,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

InterContinental Hotels Group wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,80). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 196,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 227,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

InterContinental Hotels Group erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 4,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 13,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 14,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 30,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

InterContinental Hotels Group ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,82). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 59,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 290,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 80,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 86,9% liegt über dem Branchenschnitt von 51,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

InterContinental Hotels Group zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,28). Die Umsatzvolatilität von 31,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 35,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 83,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 292,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von InterContinental Hotels Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,46). Die 12-Monats-Performance von 30,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von -0,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -2,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -4,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von InterContinental Hotels Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,80)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,82)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,34)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert InterContinental Hotels Group PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur InterContinental Hotels Group PLC Aktie