InterContinental Hotels Group PLC (IHG.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

InterContinental Hotels Group PLC (IHG.L, ISIN: GB00BHJYC057) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Travel Lodging im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 23,5 Mrd. USD zählt InterContinental Hotels Group PLC zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

InterContinental Hotels Group PLC zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet InterContinental Hotels Group PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

InterContinental Hotels Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,39). Das KGV von 38,7 liegt über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 19,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KUV von 5,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

InterContinental Hotels Group wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,81). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 196,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 227,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

InterContinental Hotels Group erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,87). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 5,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 14,0% liegt über dem Branchenschnitt von 10,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 31,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

InterContinental Hotels Group ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,83). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 54,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 222,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 72,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 93,3% liegt über dem Branchenschnitt von 48,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

InterContinental Hotels Group zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,34). Die Umsatzvolatilität von 31,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 34,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 83,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 268,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von InterContinental Hotels Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,64). Die 12-Monats-Performance von 28,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 3,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt von -4,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von InterContinental Hotels Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,28). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 1,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,39)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,81)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,83)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,64)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,28)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert InterContinental Hotels Group PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur InterContinental Hotels Group PLC Aktie