International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG.MC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG.MC, ISIN: ES0177542018) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Fluggesellschaften & Flughäfen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 26,4 Mrd. USD zählt International Consolidated Airlines Group S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

International Consolidated Airlines Group S.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet International Consolidated Airlines Group S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist International Consolidated Airlines Group S.A. bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 1,57). Das KGV von 5,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 14,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

International Consolidated Airlines Group S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 317,9% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 238,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 86,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von International Consolidated Airlines Group S.A. ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,66). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 3,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 11,2% liegt über dem Branchenschnitt von 8,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 24,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von International Consolidated Airlines Group S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 61,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 61,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 58,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

International Consolidated Airlines Group S.A. schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,01). Die Umsatzvolatilität von 47,0% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 39,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 2892,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 504,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

International Consolidated Airlines Group S.A. weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,58). Die 12-Monats-Performance von 20,4% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 6,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 9,9% liegt über dem Branchenschnitt von 4,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von International Consolidated Airlines Group S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,29). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 2,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,57)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,64)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,58)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,29)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert International Consolidated Airlines Group S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur International Consolidated Airlines Group S.A. Aktie