International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG.MC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG.MC, ISIN: ES0177542018) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Fluggesellschaften & Flughäfen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 25,5 Mrd. USD zählt International Consolidated Airlines Group S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

International Consolidated Airlines Group S.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet International Consolidated Airlines Group S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von International Consolidated Airlines Group S.A. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,37). Das KGV von 5,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 13,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

International Consolidated Airlines Group S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,72). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 317,9% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 257,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 77,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von International Consolidated Airlines Group S.A. ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 3,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 10,5% liegt über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 23,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von International Consolidated Airlines Group S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 70,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 61,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 59,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

International Consolidated Airlines Group S.A. schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,87). Die Umsatzvolatilität von 47,0% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 40,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 2892,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 468,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,3% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von International Consolidated Airlines Group S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Die 12-Monats-Performance von 15,4% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von -3,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -7,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -9,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von International Consolidated Airlines Group S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,26). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 2,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,72)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,26)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert International Consolidated Airlines Group S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur International Consolidated Airlines Group S.A. Aktie