International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG.MC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG.MC, ISIN: ES0177542018) ist ein spanisches Unternehmen aus der Branche Fluggesellschaften & Flughäfen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 26,9 Mrd. USD zählt International Consolidated Airlines Group S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

International Consolidated Airlines Group S.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet International Consolidated Airlines Group S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von International Consolidated Airlines Group S.A. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,32). Das KGV von 5,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 13,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

International Consolidated Airlines Group S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 317,9% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 212,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 82,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von International Consolidated Airlines Group S.A. ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,74). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 4,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,4% liegt über dem Branchenschnitt von 7,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 23,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von International Consolidated Airlines Group S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,63). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 62,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 65,2% liegt über dem Branchenschnitt von 54,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

International Consolidated Airlines Group S.A. schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,14). Die Umsatzvolatilität von 47,0% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 37,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 2892,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 472,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,7% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

International Consolidated Airlines Group S.A. weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,60). Die 12-Monats-Performance von 25,4% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 11,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 20,0% liegt über dem Branchenschnitt von 6,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von International Consolidated Airlines Group S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,35). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 2,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,61)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,60)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert International Consolidated Airlines Group S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur International Consolidated Airlines Group S.A. Aktie