International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG.MC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG.MC, ISIN: ES0177542018) ist ein spanisches Unternehmen aus der Branche Fluggesellschaften & Flughäfen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 22,1 Mrd. USD zählt International Consolidated Airlines Group S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

International Consolidated Airlines Group S.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet International Consolidated Airlines Group S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist International Consolidated Airlines Group S.A. bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 1,67). Das KGV von 4,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 12,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

International Consolidated Airlines Group S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,72). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 317,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 158,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 116,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von International Consolidated Airlines Group S.A. ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,70). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 4,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 11,2% liegt über dem Branchenschnitt von 8,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 22,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von International Consolidated Airlines Group S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 62,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 53,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 57,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

International Consolidated Airlines Group S.A. schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,30). Die Umsatzvolatilität von 47,0% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 38,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 2892,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 398,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 34,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von International Consolidated Airlines Group S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,34). Die 12-Monats-Performance von 27,6% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 12,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -12,7% liegt nahe am Branchenschnitt von -13,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von International Consolidated Airlines Group S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,39). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 2,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,67)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,72)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,39)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert International Consolidated Airlines Group S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur International Consolidated Airlines Group S.A. Aktie