Interroll Holding AG (INRN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Interroll Holding AG (INRN.SW, ISIN: CH0006372897) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Interroll Holding AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Interroll Holding AG zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Interroll Holding AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Interroll Holding ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,13). Das KGV von 21,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 22,6, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,3 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Interroll Holding wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,62). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Interroll Holding erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,2% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 10,2% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Interroll Holding konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,40). Der Verschuldungsgrad von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 24,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Interroll Holding weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,79). Die Umsatzvolatilität von 10,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 67,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Interroll Holding bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,88). Die 12-Monats-Performance von -45,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 1,4% liegt über dem Branchenschnitt von -3,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Interroll Holding bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,08). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Interroll Holding AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Interroll Holding AG Aktie