Intrepid Potash Inc. (IPI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Intrepid Potash Inc. (IPI, ISIN: US46121Y2019) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Agricultural Inputs im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 467 Mio. USD zählt Intrepid Potash Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Intrepid Potash Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Intrepid Potash Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Intrepid Potash wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,54). Das KGV von 32,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 14,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Intrepid Potash bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 69,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -56,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Intrepid Potash im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 18,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Intrepid Potash besonders niedrig aus (z-Score: 1,77). Der Verschuldungsgrad von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 24,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von Intrepid Potash liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,09). Die Umsatzvolatilität von 15,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 20,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 1439,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 120,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 59,3% liegt über dem Branchenschnitt von 36,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 56,0% liegt über dem Branchenschnitt von 35,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Intrepid Potash zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,27). Die 12-Monats-Performance von -4,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von -3,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -15,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Intrepid Potash zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Agricultural Inputs) bei 2,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Intrepid Potash seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,54)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,45)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,77)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Intrepid Potash Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Intrepid Potash Inc. Aktie