Intuitive Surgical Inc. (ISRG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Intuitive Surgical Inc. (ISRG, ISIN: US46120E6023) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 132,0 Mrd. USD zählt Intuitive Surgical Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Intuitive Surgical Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Intuitive Surgical Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Intuitive Surgical liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,24). Das KGV von 42,2 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 29,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 7,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 12,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Intuitive Surgical zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,68). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 130,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 59,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,9% liegt über dem Branchenschnitt von 9,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Intuitive Surgical ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 3,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 28,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 66,7% liegt über dem Branchenschnitt von 50,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Intuitive Surgical zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,08). Die Umsatzvolatilität von 26,5% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 32,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 88,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,8% liegt über dem Branchenschnitt von 42,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Intuitive Surgical bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,34). Die 12-Monats-Performance von -21,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -17,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -18,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Intuitive Surgical zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Intuitive Surgical seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,68)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Intuitive Surgical Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Intuitive Surgical Inc. Aktie