Intuitive Surgical Inc. (ISRG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Intuitive Surgical Inc. (ISRG, ISIN: US46120E6023) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 155,2 Mrd. USD zählt Intuitive Surgical Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Intuitive Surgical Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Intuitive Surgical Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Intuitive Surgical liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,41). Das KGV von 52,2 liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 26,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 8,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 14,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Intuitive Surgical zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,78). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 130,9% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 111,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,5% liegt über dem Branchenschnitt von 11,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Intuitive Surgical ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 1,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 28,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 66,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 60,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Stabilität

Intuitive Surgical zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,32). Die Umsatzvolatilität von 26,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 24,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 32,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 86,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Intuitive Surgical bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,87). Die 12-Monats-Performance von -19,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -11,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Intuitive Surgical zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Medizinische Geräte) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Intuitive Surgical seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,41)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,78)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Intuitive Surgical Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Intuitive Surgical Inc. Aktie