Inventiva S.A. (IVA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Inventiva S.A. (IVA, ISIN: US46124U1079) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 314 Mio. USD zählt Inventiva S.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Inventiva S.A. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Inventiva S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Inventiva S.A. weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -2,92). Das KUV von 44,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Inventiva S.A. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 31,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 632,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 980,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 166,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Inventiva S.A. besonders schwach aus (z-Score: -2,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -174,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -18,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -1891,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -188,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 86,4% liegt über dem Branchenschnitt von 52,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Inventiva S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 119,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Inventiva S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,53). Die Umsatzvolatilität von 65,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 71,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 93,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 61,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 62,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 82,8% liegt über dem Branchenschnitt von 68,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Inventiva S.A. überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,50). Die 12-Monats-Performance von 108,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 67,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 29,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 28,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Inventiva S.A. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Inventiva S.A. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,92)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,09)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,53)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,50)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Inventiva S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Inventiva S.A. Aktie