Inventiva S.A. (IVA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Inventiva S.A. (IVA, ISIN: US46124U1079) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 279 Mio. USD zählt Inventiva S.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Inventiva S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Inventiva S.A. weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -2,65). Das KUV von 124,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Inventiva S.A. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1105,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 546,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -12,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 377,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 155,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Inventiva S.A. besonders schwach aus (z-Score: -2,75). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -141,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -7899,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -257,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 35,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Inventiva S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,86). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,2% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 191,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,0% liegt über dem Branchenschnitt von 14,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Inventiva S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,56). Die Umsatzvolatilität von 71,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 85,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 83,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 84,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 70,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 65,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 83,7% liegt über dem Branchenschnitt von 72,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Inventiva S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,54). Die 12-Monats-Performance von 43,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 53,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -13,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Inventiva S.A. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Inventiva S.A. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,65)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,75)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Inventiva S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Inventiva S.A. Aktie