Inventiva S.A. (IVA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Inventiva S.A. (IVA, ISIN: US46124U1079) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 207 Mio. USD zählt Inventiva S.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Inventiva S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Inventiva S.A. weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -2,65). Das KBV von 14,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 2,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Inventiva S.A. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1105,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 503,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 124,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 140,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Inventiva S.A. besonders schwach aus (z-Score: -4,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -98,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -505557,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -286,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von -5232,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Inventiva S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,0% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 53,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,5% liegt über dem Branchenschnitt von 14,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Inventiva S.A. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,39). Die Umsatzvolatilität von 71,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 84,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 83,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 81,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 61,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 76,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 71,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Inventiva S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,18). Die 12-Monats-Performance von -39,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -8,7% liegt nahe am Branchenschnitt von -7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Inventiva S.A. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Inventiva S.A. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,65)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -4,27)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,39)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Inventiva S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Inventiva S.A. Aktie