InvenTrust Properties Corp. (IVT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

InvenTrust Properties Corp. (IVT, ISIN: US46124J2015) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,6 Mrd. USD zählt InvenTrust Properties Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

InvenTrust Properties Corp. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet InvenTrust Properties Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von InvenTrust Properties liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,60). Das KGV von 164,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 14,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,2 liegt über dem Branchenschnitt von 6,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von InvenTrust Properties bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 56,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,0% liegt über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von InvenTrust Properties liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 50,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von InvenTrust Properties bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,44). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 41,8% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 77,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 38,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

InvenTrust Properties zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,09). Die Umsatzvolatilität von 14,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 17,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 152,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 140,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 19,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 17,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von InvenTrust Properties bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,50). Die 12-Monats-Performance von 20,3% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 11,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 4,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 3,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt InvenTrust Properties eine solide Dividende (z-Score: 0,59). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,59)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert InvenTrust Properties Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur InvenTrust Properties Corp. Aktie