InvenTrust Properties Corp. (IVT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

InvenTrust Properties Corp. (IVT, ISIN: US46124J2015) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,6 Mrd. USD zählt InvenTrust Properties Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

InvenTrust Properties Corp. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet InvenTrust Properties Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

InvenTrust Properties wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,35). Das KGV von 23,3 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 14,7, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,3 liegt über dem Branchenschnitt von 6,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von InvenTrust Properties bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 56,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von InvenTrust Properties bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 35,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 49,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von InvenTrust Properties bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 76,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 36,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

InvenTrust Properties zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,21). Die Umsatzvolatilität von 14,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 18,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 152,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 141,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 15,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 16,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von InvenTrust Properties bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,40). Die 12-Monats-Performance von 20,3% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 12,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt von -1,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt InvenTrust Properties eine solide Dividende (z-Score: 0,71). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert InvenTrust Properties Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur InvenTrust Properties Corp. Aktie