Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. (IAM.SN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. (IAM.SN, ISIN: CL0000001256) ist ein CL-basiertes Unternehmen aus der Branche Regulated Water im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,15). Das KGV von 14,4 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 11,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,74). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 48,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Regulated Water) von 50,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 9,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 71,6% liegt über dem Branchenschnitt von 45,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 147,2% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 82,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 60,8% liegt über dem Branchenschnitt von 46,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,6% liegt über dem Branchenschnitt von 33,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,74). Die Umsatzvolatilität von 14,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 16,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 17,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 58,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 16,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,24). Die 12-Monats-Performance von 13,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 15,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -11,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,52). Die Dividendenrendite (12M) von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 3,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,74)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,52)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. Aktie