Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. (IAM.SN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. (IAM.SN, ISIN: CL0000001256) ist ein CL-basiertes Unternehmen aus der Branche Regulated Water im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,23). Das KGV von 13,2 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 10,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 48,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 52,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 72,4% liegt über dem Branchenschnitt von 44,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 142,5% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 72,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 59,6% liegt über dem Branchenschnitt von 47,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,8% liegt über dem Branchenschnitt von 34,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,40). Die Umsatzvolatilität von 14,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 17,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 17,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,17). Die 12-Monats-Performance von 11,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 14,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -7,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -3,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,53). Die Dividendenrendite (12M) von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt von 4,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,53)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. Aktie