Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. (IAM.SN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. (IAM.SN, ISIN: CL0000001256) ist ein CL-basiertes Unternehmen aus der Branche Regulated Water im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,21). Das KGV von 13,1 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 11,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 48,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 45,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 10,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 72,4% liegt über dem Branchenschnitt von 47,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,92). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 127,8% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 68,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 56,3% liegt über dem Branchenschnitt von 47,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,44). Die Umsatzvolatilität von 14,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 16,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 17,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 25,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,10). Die 12-Monats-Performance von 17,3% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 9,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 2,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -0,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,4% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,61). Die Dividendenrendite (12M) von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. Aktie