Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. (IAM.SN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. (IAM.SN, ISIN: CL0000001256) ist ein CL-basiertes Unternehmen aus der Branche Regulated Water im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 909 Mio. USD zählt Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,20). Das KGV von 13,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 12,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 48,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Regulated Water) von 48,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 9,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 63,5% liegt über dem Branchenschnitt von 44,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 160,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 78,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 60,6% liegt über dem Branchenschnitt von 49,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,41). Die Umsatzvolatilität von 14,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 16,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 17,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,22). Die 12-Monats-Performance von -2,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -2,2% liegt nahe am Branchenschnitt von -2,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,2% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,56). Die Dividendenrendite (12M) von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 3,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,4% liegt über dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,56)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. Aktie