Invesco Ltd. (IVZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Invesco Ltd. (IVZ, ISIN: BMG491BT1088) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,0 Mrd. USD zählt Invesco Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Invesco Ltd. zeichnet sich durch starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Invesco Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Inves wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,12). Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Inves wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,98). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 149,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,6% liegt über dem Branchenschnitt von 10,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Inves ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,93). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 50,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 77,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Inves ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,74). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 88,0% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 73,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 46,2% liegt über dem Branchenschnitt von 34,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,3% liegt über dem Branchenschnitt von 23,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Inves bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,49). Die Umsatzvolatilität von 5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 104,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 97,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,9% liegt über dem Branchenschnitt von 29,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Inves weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,83). Die 12-Monats-Performance von 61,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 18,7% liegt über dem Branchenschnitt von 4,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Inves ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,96). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,83)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,96)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Invesco Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Invesco Ltd. Aktie