Invesco Ltd. (IVZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Invesco Ltd. (IVZ, ISIN: BMG491BT1088) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,6 Mrd. USD zählt Invesco Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Invesco Ltd. zeichnet sich durch geringe Verschuldung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Invesco Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Inves wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,08). Das KBV von 1,1 liegt nahe am Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Inves wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,86). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 165,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,6% liegt über dem Branchenschnitt von 10,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Inves ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 67,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 78,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Inves konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,68). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 80,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Inves bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,47). Die Umsatzvolatilität von 5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 48,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 104,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 103,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,1% liegt über dem Branchenschnitt von 26,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,2% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Inves weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,99). Die 12-Monats-Performance von 32,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von -0,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 10,2% liegt über dem Branchenschnitt von -2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Inves ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,75). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,68)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,99)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,75)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Invesco Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Invesco Ltd. Aktie